👤 Cadastro de Cotação via link- Cliente preenche
1️⃣ Acesse o menu “Link Cotação”
Na tela inicial do sistema, vá até o menu lateral esquerdo.
Clique em “Link Cotação”, que está dentro da seção Cadastros.
💡 Essa é a área onde você pode visualizar todos os links de solicitação de orçamento já criados ou iniciar um novo de forma personalizada.
2️⃣ Clique em “Novo” para criar um novo link
Dentro da área de Links de Solicitação de Cotação, clique no botão “Novo”, no canto superior direito da tela.
3️⃣ Preencha as informações do link
Na tela de Cadastro de Link de Solicitação de Orçamento, você vai preencher:
-
Descrição: Dê um nome claro e objetivo ao link.
Exemplo: Viagem Punta del Este – Família Casagrande -
Afiliado (Pessoa): Selecione o responsável pelo atendimento (se aplicável).
-
Canal de Venda: Escolha por onde esse link será enviado ou divulgado:
(Instagram, Facebook, WhatsApp, Representante, Indicação, Telegram etc.)
🎯 Essas informações ajudam a organizar melhor seus atendimentos e entender de onde estão vindo seus leads.
4️⃣ Link gerado – agora é só copiar e compartilhar
Depois de preencher e salvar, o link será gerado automaticamente.
Você poderá:
-
Copiar o link
-
Abrir em nova aba
-
Compartilhar com o cliente por WhatsApp, e-mail ou outro canal de venda escolhido
5️⃣ O cliente acessa e preenche o formulário
Ao clicar no link, o cliente verá um formulário simples e objetivo, onde ele preencherá os dados solicitados abaixo.
-
Observação: Os campos -"Qual sua principal necessidade hoje" e "Orçamento disponivel" foram incluidos de forma manual, você pode incluir perguntas que mais fazem sentido para cada um de seus clientes*
Não sabe como fazer a inclusão de novas perguntas? Veja o artigo- 🛠️ Criação de campo adicional em orçamento ou Clique aqui.
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