💳 Como cadastrar e utilizar as formas de pagamento nas cotações
Na plataforma, você pode cadastrar diferentes formas de pagamento — como à vista, cartão de crédito, PIX ou boleto — e usá-las diretamente nas cotações. Com isso, o sistema realiza automaticamente os cálculos de descontos ou acréscimos conforme as condições que você configurar.
Cadastrando novas formas de pagamento
Para incluir uma nova forma de pagamento, siga os passos abaixo:
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No menu lateral, vá até Cadastros > Forma de pagamento.
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Clique no botão “Novo”.
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Preencha os seguintes campos:
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Nome: Dê um nome claro para a forma de pagamento (ex: À vista, Cartão de crédito, PIX, Boleto bancário etc.).
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Número de parcelas: Informe o número total de parcelas disponíveis para essa forma (ex: 1 para à vista, 3 para parcelado em 3x).
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Intervalo de dias: Defina o intervalo entre uma parcela e outra, se for parcelado (ex: 30 dias).
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Desconto (%): Caso ofereça um desconto específico (ex: 5% para pagamentos à vista).
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Acréscimo (%): Caso exista algum tipo de acréscimo (ex: 2% para parcelamento).
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Marque a opção “Ativo” para que essa forma fique disponível no sistema.
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Clique em “Salvar” para concluir o cadastro.
Utilizando as formas de pagamento nas cotações
Após cadastrar, a forma de pagamento já estará disponível para uso nas cotações. Veja como aplicar:
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Vá até o menu Cotações.
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Acesse ou crie uma cotação.
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Na cotação, vá até a Aba de Valores.
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Escolha a forma de pagamento desejada entre as opções que você cadastrou anteriormente.
O sistema aplicará automaticamente os descontos ou acréscimos conforme configurado. Por exemplo:
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Se você cadastrou um pagamento “À vista” com 5% de desconto, esse desconto já será calculado e exibido automaticamente na visualização da cotação enviada ao cliente.
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Se houver acréscimo para pagamentos parcelados, ele também será aplicado de forma automática.
Dica:
Cadastre todas as formas de pagamento que costuma oferecer. Isso facilita o processo de criação das cotações e melhora a experiência do cliente, que já recebe o valor final com as condições aplicadas.
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