📝 Como Cadastrar e Ativar Contratos no Sistema

Como Cadastrar e Ativar Contratos no Sistema

Neste artigo, você vai aprender como registrar novos contratos no sistema para que eles fiquem disponíveis na hora de incluí-los nas cotações. Siga o passo a passo abaixo:

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🔹 Passo 1: Acesse a Área de Cadastro

1. No menu principal do sistema vá até "Cadastro".

2. Em seguida, selecione a opção "Contratos".
   

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🔹 Passo 2: Cadastrar um Novo Contrato

1. Clique no botão “Novo” para iniciar o cadastro de um contrato.
   

2. Preencha os seguintes campos obrigatórios:

   • Nome do contrato: escolha um nome que facilite a identificação.

   • Modelo: selecione o modelo de contrato. Você pode:

     • Utilizar o modelo padrão do sistema, ou

     • Escolher um modelo personalizado de sua preferência.
       

3. No conteúdo do modelo de contrato, você poderá usar palavras reservadas para que os dados do cliente sejam preenchidos automaticamente, como nome, CPF, endereço, entre outros.

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 Passo 3: Deixe o Contrato Ativo

1. Antes de finalizar, marque o contrato como “Ativo”.
   Essa opção aparece como uma caixinha de seleção (checkbox), que você deve deixar marcada para habilitar o uso do contrato no sistema.
   
   Depois disso, clique em “Salvar”, para concluir o cadastro

   🔔 Atenção: Somente os contratos marcados como ativos poderão ser selecionados durante a cotação.
   

    

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✅Agora, sempre que você precisar utilizar um contrato, ele estará disponível para inclusão direta na etapa de cotação.

Para incluí-lo, siga este caminho:

Cotação → Aba de Vendas (liberada somente após a aprovação da cotação) → Contrato

Escolha o contrato cadastrado que deseja utilizar na cotação e clique em "Salvar e visualizar"