☑️ Como utilizar a funcionalidade Checklist
A funcionalidade Checklist permite criar listas de tarefas, documentos ou informações importantes que deverão ser conferidos durante o atendimento ao cliente. Após o cadastro, os checklists poderão ser adicionados às cotações, facilitando o acompanhamento de cada processo.
Como cadastrar um checklist
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Acesse Cadastros → Checklist.
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Clique em Novo.
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Informe o nome do checklist e adicione os itens desejados, podem ser adicionados vários checklist para cada tópico
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Salve o cadastro.
Exemplo de checklist
Documentação para Viagem Internacional
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Passaporte válido
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Visto (quando necessário)
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Seguro viagem
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Comprovante de vacinação
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Passagens emitidas
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Voucher de hospedagem
Você pode criar quantos checklists desejar, de acordo com a necessidade da sua agência.
Como utilizar o checklist em uma cotação
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Acesse Cotações.
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Abra uma cotação existente ou crie uma nova.
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Vá até a aba Checklist.
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Clique para Incluir
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Selecione um dos checklists previamente cadastrados.
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Os itens serão incluídos na cotação e poderão ser marcados conforme forem sendo concluídos.
Dessa forma, sua equipe consegue acompanhar facilmente todas as etapas necessárias para cada atendimento, garantindo que nenhuma tarefa ou documento importante seja esquecido.
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