➕ Como adicionar novas perguntas no link de cotação
A personalização do formulário de cotação permite que sua agência colete informações mais precisas dos clientes, facilitando o processo de atendimento. A seguir, veja como incluir novas perguntas no link de cotação que será enviado aos clientes:
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1. Na tela inicial do sistema, clique no menu lateral esquerdo em “Cotações”, como mostrado na imagem abaixo:
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2. Clique em “Links”
No canto superior direito da tela de cotações, clique no botão “Links”. Esse botão permite acessar e gerenciar os links de solicitação de cotação.
3. Na janela que se abre, você verá o link principal da agência. Abaixo, clique no botão “Personalizar o Formulário” para editar o conteúdo da solicitação de cotação.
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4. Você será redirecionado para tela "Agência". Nela, clique na aba “Formulário de Cotação”, como destacado na imagem abaixo. Em seguida, vá até a seção “Configuração de campos adicionais” e clique em “Incluir” para adicionar uma nova pergunta.
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5. Na janela que aparece, preencha as informações da nova pergunta:
• Nome: é o texto da pergunta que será exibido para o cliente.
• Tipo: escolha o tipo de resposta (ex: texto simples, data, etc).
• Obrigatório: defina se a resposta será obrigatória ou não.
Após preencher os dados, clique em “Salvar”.