🧳 Como gerar e enviar um orçamento ao cliente

Como gerar e enviar um orçamento ao cliente

Siga os passos abaixo para criar uma cotação e enviar ao seu cliente:

1. Clique no ícone "Cotações" no canto superior esquerdo da tela.

Em seguida, clique no botão "Nova cotação", localizado no canto superior direito.

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2. Selecione ou cadastre o cliente

Se o cliente já estiver cadastrado, digite o nome na barra de pesquisa e selecione.

Se o cliente ainda não estiver cadastrado, clique para cadastrar manualmente, preenchendo todos os campos obrigatórios (marcados com *).

Dica: Para evitar erros, você pode gerar um link de cadastro para que o próprio cliente preencha os dados corretamente.

Para gerar o link:

• Clique aqui.

• Depois, selecione "Novo", preencha a descrição e as instruções da página.

• Clique em "Salvar" e copie o link gerado para enviar ao cliente.

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3. Preencha os dados do orçamento

Com o cliente já cadastrado ou selecionado, siga com a criação do orçamento:

• Informe o título do orçamento. (Ex: Viagem Floripa - Família Santos)

• Selecione uma imagem (pode ser do destino ou ilustrativa; ela será exibida no topo do orçamento).

• Adicione as informações do destino.

• Preencha os dados de quantidade de pessoas (adultos, crianças e bebês).

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4. Adicione os serviços desejados

Agora é hora de incluir os detalhes dos serviços que compõem o orçamento. Você pode montar o orçamento com apenas um tipo de serviço (por exemplo, somente hospedagens) ou incluir uma combinação completa, como voos, hospedagens, passeios, traslados, seguros, cruzeiros e muito mais.

Para cada item, clique em “Adicionar serviço” e preencha as informações conforme o tipo escolhido:

• Voos: informe as datas, companhias aéreas, horários, franquias de bagagem e observações importantes.

• Hospedagens: insira o nome do hotel, tipo de quarto, regime de alimentação, datas de entrada e saída, e condições especiais (como cancelamento gratuito).

• Cruzeiros: detalhe o itinerário, nome do navio, tipo de cabine, datas e serviços incluídos.

• Passeios e experiências: especifique o nome, o que está incluído, datas e horários, além de eventuais recomendações.

• Outros serviços: como trasportes, seguro viagem, sempre com os dados completos e valores.

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5. Revise e gere o orçamento

Após preencher todos os dados desejados, revise as informações inseridas. Certifique-se de que todos os serviços estão corretamente descritos e com os valores atualizados. Essa etapa é essencial para evitar inconvenientes com o cliente.

Com tudo pronto, clique no botão “Salvar” e após "Visualizar"

Em seguida, você poderá visualizar o modelo de apresentação que será enviado ao cliente, com todos os dados organizados de forma clara e atrativa.

👉 Clique aqui para ver um exemplo do modelo de orçamento gerado.

Esse modelo pode ser compartilhado diretamente com o cliente via link, WhatsApp ou e-mail. Ele também pode ser editado posteriormente, caso seja necessário incluir ou remover algum item antes da finalização da venda.

Ficou com dúvidas de como realizar o preenchimento de alguma das abas? Clique aqui para acessar o manual completo.