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💾 Como salvar e importar modelos de cotação

Os modelos de cotação ajudam a agilizar seu atendimento, permitindo reutilizar estruturas de orçamentos já prontos para destinos ou pacotes recorrentes.

📌 Como salvar um modelo de cotação

1️⃣ Acesse uma cotação

  • Entre na cotação que você deseja transformar em modelo

    (ex: um pacote para Disney ou outro destino que você vende com frequência)

2️⃣ Clique no menu de opções

  • Ao lado do botão “Opções”, clique no ícone de 3 pontinhos

3️⃣ Selecione “Salvar modelo”

  • Clique na opção “Salvar modelo”

4️⃣ Escolha o que deseja salvar

Você poderá selecionar quais informações farão parte do modelo:

  • Título

  • Imagem do orçamento

  • Informações sobre o destino

  • Voos

  • Hospedagens

  • Transportes

  • Cruzeiro

  • Experiências Turísticas

  • Seguros

  • Serviços Adicionais

  • Roteiro

  • Detalhes da viagem

✔️ Dica:

  • Para salvar tudo, mantenha todos os itens marcados

  • Para um modelo mais simples, desmarque o que não for necessário

5️⃣ Defina um nome para o modelo

  • Adicione um título fácil de identificar

    (ex: “Pacote Disney Completo”)

6️⃣ Salve o modelo

  • Após definir o nome e selecionar os itens, confirme para salvar

✏️ Como gerenciar modelos salvos

Você pode editar ou excluir modelos acessando:

  • Cadastros → Modelo de orçamento

Lá você poderá:

  • Editar o nome do modelo

  • Excluir modelos que não utiliza mais

📥 Como importar um modelo na cotação

Existem duas formas de utilizar um modelo salvo:

🔹 Opção 1: Pela própria cotação

  1. Acesse a aba de Cotação

  2. Clique no ícone de 3 pontinhos (ao lado de “Opções”)

  3. Selecione “Importar modelo”


  4. Escolha o modelo desejado

🔹 Opção 2: Pelo menu de cadastros

  1. Vá em: Cadastros → Modelo de orçamento

  2. Localize o modelo desejado

  3. Clique em “Criar orçamento a partir desse modelo”

🚀 Dica final

Utilizar modelos é ideal para:

  • Destinos recorrentes (ex: Disney, Europa, Nordeste)

  • Pacotes padrão

  • Ganhar velocidade no atendimento

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