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📑 Como agrupar faturas e enviar ao cliente:

Como agrupar faturas e enviar ao cliente:

O recurso de agrupamento de faturas permite otimizar o envio de documentos, reunindo todas as cobranças e cotações de um cliente em um único envio. Isso facilita o acompanhamento e melhora a organização tanto para sua empresa quanto para o cliente.

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Quando usar essa função?

  • Quando o cliente possui múltiplas cotações e faturas emitidas.

  • Para evitar o envio de vários documentos separados.

  • Para facilitar o controle financeiro e contábil do cliente.

Passo a Passo para Agrupar Faturas

Acesse o menu:
Vá até o menu Documentos e clique em Faturas.

Selecione o cliente:

1-Use o filtro para buscar o cliente desejado na lista de faturas.
2-Na lista de faturas exibidas, marque as caixas ao lado das faturas que deseja agrupar.
3-Após selecionar as faturas, clique no botão “Agrupar”, localizado no lado superior direito.

Colocar data de emissão e vencimento da fatura, e após clicar em "agrupar"

Revisar e confirmar o agrupamento:


O sistema irá gerar um único documento contendo todas as faturas e respectivas cotações. 

Enviar ao cliente:
Após o agrupamento, você poderá enviar o documento diretamente ao cliente por link ou gerar um PDF para envio manual.

Dicas importantes:

  • Certifique-se de que todas as faturas selecionadas pertencem ao mesmo cliente.

  • Verifique se os dados estão corretos antes de enviar.

  • Use o recurso periodicamente para manter uma comunicação clara e centralizada com o cliente.

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