Iddas Agência - Central de Ajuda: 🛠️ Criação de campo adicional em orçamento

Central de Ajuda

🛠️ Criação de campo adicional em orçamento

Acesse a área de Cotações no sistema.
Vá até a seção “Links”.
Clique em “Personalizar o formulário”.
Na página que abrir, clique em "Formulário de Cotação" e após em "Incluir"
Irá abrir a página abaixo:
Defina:
- Nome do campo (ex: “Orçamento disponível”)
- Tipo de resposta (texto simples, texto longo, texto fixo, etc.)
- Obrigatório ou não
Salve as alterações.
Após as alterações salvas, irão aparecer os campos que você adicionou:

📬 Envio da Cotação

E para o cliente aparecerão da seguinte maneira: (No caso deste orçamento, inclui como "texto simples")

🔹Observação: Após o cliente responder usando esse campo, ele se torna parte do registro oficial.

❌ O que não poderá ser feito após o uso do campo
- Excluir o campo
  Uma vez que o campo adicional for utilizado em uma cotação enviada e respondida pelo cliente, ele não poderá mais ser apagado do sistema, garantindo a integridade dos dados registrados.
✅ O que ainda poderá ser feito após o uso do campo adicional na cotação
- Inativar o campo
  Para que ele não apareça mais em novas cotações, sem impactar os registros já realizados.
- Editar o campo
  Ainda é possível ajustar o nome do campo para torná-lo mais claro, mantendo o histórico de uso.
📣 Dica Importante

Antes de enviar a cotação com o campo novo, revise se ele está correto e necessário.
Assim, você evita registros permanentes desnecessários e mantém o sistema organizado e eficiente.