Como e Onde Anexar Contratos Assinados por Clientes

Após o envio e assinatura de um contrato, é essencial mantê-lo organizado e vinculado à cotação correta. Abaixo, você encontra um passo a passo simples para anexar contratos assinados diretamente na cotação do cliente.

Passo a Passo para Anexar Contratos Assinados

1. Envie o contrato ao cliente
Envie o contrato em formato PDF ou por meio de um link. Aguarde o cliente assinar e devolver o documento.
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2. Acesse a cotação correspondente
Entre no sistema e localize a cotação vinculada ao cliente que assinou o contrato.

3. Vá até a aba "Anexo"

Dentro da cotação, clique na aba chamada "Anexo". É nesse espaço que você poderá incluir o documento assinado.

4. Faça o upload do contrato
Clique para adicionar o arquivo do contrato assinado.
Adicione uma descrição.

5. Escolha a visibilidade do anexo
Você pode marcar se o cliente poderá visualizar o contrato no comprovante de reserva ou não.

Marque se quiser que o cliente veja.
Deixe desmarcado se for apenas para controle interno.

6. Salve a alteração
Salve a cotação para garantir que o documento fique registrado no sistema.

📌 Dica importante:

Anexar contratos diretamente na cotação ajuda a manter o histórico organizado.

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