📎 Como e onde anexar contratos assinados por clientes
Após o envio e assinatura de um contrato, é essencial mantê-lo organizado e vinculado à cotação correta. Abaixo, você encontra um passo a passo simples para anexar contratos assinados diretamente na cotação do cliente.
Passo a Passo para Anexar Contratos Assinados
1. Envie o contrato ao cliente
Envie o contrato em formato PDF ou por meio de um link. Aguarde o cliente assinar e devolver o documento.
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2. Acesse a cotação correspondente
Entre no sistema e localize a cotação vinculada ao cliente que assinou o contrato.
3. Vá até a aba "Anexo"
Dentro da cotação, clique na aba chamada "Anexo". É nesse espaço que você poderá incluir o documento assinado.
4. Faça o upload do contrato
Clique para adicionar o arquivo do contrato assinado.
Adicione uma descrição.
5. Escolha a visibilidade do anexo
Você pode marcar se o cliente poderá visualizar o contrato no comprovante de reserva ou não.
-
Marque se quiser que o cliente veja.
-
Deixe desmarcado se for apenas para controle interno.
6. Salve a alteração
Salve a cotação para garantir que o documento fique registrado no sistema.
📌 Dica importante:
Anexar contratos diretamente na cotação ajuda a manter o histórico organizado.
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