Central de Ajuda

🏷️ Para que servem as etiquetas e como cadastrar?

Finalidade:
    •    Etiquetas em Cotações: Ajudam a identificar o status ou o tipo de viagem (ex: “Urgente”, “Lua de Mel”, “Internacional”).
    •    Etiquetas em Clientes: Permitem segmentar clientes por perfil ou preferência (ex: “VIP”, “Preferência por praia”, “Frequente”).

Benefícios:
    •    Facilita a busca e organização dentro do sistema.
    •    Auxilia na gestão personalizada do atendimento ao cliente.
    •    Melhora a eficiência da equipe ao identificar rapidamente o perfil da cotação ou cliente.

Essas etiquetas podem ser atribuídas em dois contextos:
    •    Cotação (aparecem no momento de cotar pacotes).


    •    Pessoa (aparecem apenas na ficha de cadastro do cliente).

 

Agora que você já sabe para o que serve, vamos para o passo a passo de como cadastrar novas etiquetas: 

1. No menu lateral esquerdo, clique em “Etiqueta” dentro da seção Cadastros.

2. Clique no botão azul “Novo” no canto superior direito da tela.

3. Na tela de cadastro, preencha os seguintes campos:


    •    Tipo:
    •    Se deseja que a etiqueta apareça na hora da cotação, selecione Cotação.
    •    Se for para identificação geral do cliente, selecione Pessoa.
    •    Nome: Dê um nome descritivo à etiqueta.
    •    Cor: Escolha uma cor para facilitar a visualização.

4. As etiquetas salvas aparecerão listadas na tela principal de etiquetas.

Como Atribuir uma Etiqueta a um Cliente?

No menu lateral esquerdo, clique em “Pessoa” dentro de Cadastros

Busque e abra o cadastro do cliente desejado.

Clique no ícone de etiqueta no canto superior direito da ficha do cliente.
Ali você poderá adicionar as etiquetas previamente cadastradas do tipo Pessoa.

Como Atribuir uma Etiqueta a uma Cotação?

No menu lateral esquerdo, clique em “Cotação” dentro do ícone "Principal".

Localize a cotação do cliente que deseja incluir a etiqueta, como na imagem abaixo e escolha desejada.
A etiqueta aparecerá como no exemplo abaixo destacado em vermelho "urgente"

Importante:
Não é possível excluir etiquetas que estejam vinculadas a cotações ou a cadastros de pessoas. Para excluir uma etiqueta, primeiro é necessário removê-la das cotações e dos cadastros de clientes onde estiver sendo usada.

 

 

Artigos relacionados
Ainda possui dúvidas?
Caso não tenha encontrado uma solução em nossa central de ajuda, entre em contato conosco.
Ticket

Solicite suporte através de um ticket no sistema

Whatsapp

Whatsapp com atendimento de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 18h, e aos sábados, das 08h às 12h.

Tutoriais

Acesse nossos tutoriais sobre a utilização do sistema