Como automatizar tarefas
📍 Acesso ao recurso
No menu lateral esquerdo do sistema, clique em:
Automação → Tarefas
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Acesse o menu Automação no lado esquerdo da tela.
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Clique em Tarefas.
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Selecione novo.
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No campo Situação da Cotação, escolha em qual status a tarefa será criada automaticamente.
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Em Tipo de Tarefa, selecione o tipo desejado (ex.: tarefa, ligar, etc.).
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Defina o Responsável pela tarefa.
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Escolha o Prazo da Tarefa (no dia, 1 dia, etc.).
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No campo Assunto, escreva o nome da tarefa que deseja gerar.
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Clique em Salvar para finalizar.
Será gerada uma tarefa automaticamente para todas cotações que estiverem naquela situação, com base em quantos dias que selecionar.
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