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📊 Como editar seu painel de cotações?

Como Configurar o Painel de Cotações no Sistema da Iddas Agência

O sistema da Iddas Agência permite um controle detalhado das cotações em diferentes estágios. Neste guia, você verá como acessar e configurar o painel de cotações, personalizando os status conforme a sua necessidade.

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Na barra lateral esquerda, localize a seção “Principal” e clique em “Cotações” (destacado na imagem). Esta tela reúne todas as cotações em diferentes etapas: 

Na parte superior direita da tela de Cotações, clique no ícone de três pontinhos (…).

No menu suspenso que aparece, clique em “Configurar painel”. Essa opção leva você à tela onde pode adicionar, editar ou remover etapas do fluxo de cotações.

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Configurando o Painel de Cotações

Na tela “Configuração do Painel”, você pode ajustar os status conforme o seu processo interno. Aqui estão os itens em destaque:

- Incluir nova situação
Entre os cards de status, clique no botão com o símbolo de “+” azul (destacado). Este botão serve para incluir uma nova situação no fluxo, como um novo estágio que você deseja acompanhar.

- Ajustar o painel de cotações e alterar a ordem
 Clicando no ícone da "Seta ->" Conseguirá mover as posições, sem precisar retirar as cotações que já estão nas abas

-Editar uma situação existente
Cada card possui um ícone de lápis (editar). Clique nele para alterar o nome, cor ou status de conclusão.

Excluir uma situação
Para remover uma etapa do painel, clique no ícone de lixeira (destacado) presente no canto superior direito do card correspondente. Atenção: ao excluir, você perderá os registros vinculados àquela etapa.

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