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⚙️ Como funciona a Automação de Tarefas nas Cotações

A funcionalidade de automação de tarefas foi desenvolvida para facilitar o acompanhamento e o fluxo de atendimento das cotações no sistema. Com ela, você garante que tarefas importantes sejam criadas automaticamente de acordo com o andamento da cotação, sem precisar registrá-las manualmente.

 Passo a passo para configurar a automação de tarefas

1.  Acesse a área de Automação de Tarefas

No menu lateral do sistema, localize a seção de automação e selecione a opção "Tarefas".

2.  Clique em Novo

3.  Preencha os dados principais

  • Assunto (Descrição da tarefa):
    Neste campo, você deve escrever uma descrição clara do que precisa ser feito.

  • Tipo de tarefa: selecione a ação que deverá ser feita:
    • Ligação
    • Mensagem no WhatsApp
    • E-mail
    • Reunião
    • Etc.
  • Usuário responsável: escolha qual membro da equipe ficará encarregado por essa tarefa.

4.  Defina o prazo para execução

Você pode configurar para que a tarefa seja realizada:

  • No mesmo dia em que a cotação entra na situação configurada

  • Ou X dias após a mudança da situação (ex: 2 dias depois que a cotação for marcada como "Enviado orçamento")

5. Escolha a Situação da Cotação que irá acionar a automação

Nesta etapa, você irá selecionar a situação específica da cotação que deverá disparar automaticamente a criação da tarefa.

Conforme mostrado na imagem, algumas opções disponíveis são:

  • Aguardando
  • Em Cotação
  • Aguardando Cliente
  • Aprovado
  • Reprovado

⚠️ Importante:
As opções de situação exibidas nesse campo variam de acordo com os estágios personalizados que você utiliza no seu painel de cotação. Ou seja, o sistema irá listar aqui apenas as situações que já estão cadastradas.

6.  Salve a automação

Pronto! A partir de agora, todas as cotações que forem movidas para as situações selecionadas terão tarefas automaticamente criadas de acordo com os critérios definidos.

 Benefícios

  • Padronização do processo de atendimento

  • Economia de tempo, sem necessidade de registro manual

  • Atribuição automática de responsáveis

  • Lembretes claros e dentro do prazo, para não perder nenhuma oportunidade

  • Mais controle e produtividade para a equipe

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