💰 Como cadastrar e gerenciar receitas
Gerenciar as receitas de forma eficaz é essencial para o controle financeiro de uma agência de viagens.
Na tela principal do sistema:
• No menu lateral esquerdo, localize a seção Financeiro.
• Clique em Receitas.
Essa ação abrirá a tela para cadastrar novas receitas (Icone superior em destaque).
3. Cadastrando uma Nova Receita
Após clicar em “Nova Receita”, será aberta a tela de cadastro, onde você deve preencher os seguintes campos obrigatórios:
Informações Básicas:
• Pessoa: selecione o cliente relacionado à receita.
• Conta: escolha a conta onde o valor será recebido. (caso precise cadastrar uma nova conta Clique aqui)
• Categoria: defina o tipo de receita (ex: Venda de Passagem) ou clicar no ícone azul (+) para adicionar uma nova categoria.
• Descrição: campo para uma breve explicação da receita.
• Datas: informe as datas de lançamento, vencimento e, se já houver, a data de pagamento.
Recebimento:
• Lançamento: escolha entre “Normal” (receita única) ou “Recorrente” (lançamentos repetidos).
• Valor: insira o valor a ser recebido.
• Forma de Pagamento: selecione o meio (ex: cartão de crédito, boleto, dinheiro).
• Parcelas: informe em quantas parcelas será recebido o valor (ex: 1, 3, etc).
Observação (opcional):
• Utilize esse campo para adicionar observações relevantes sobre a receita.
Anexo (opcional):
• É possível anexar arquivos (imagens, PDFs ou textos).
Finalizando o Cadastro:
• Clique em Salvar para registrar a nova receita.
• Ou clique em Cancelar para descartar as informações preenchidas.
4. Visualização e Acompanhamento
Após o cadastro, a nova receita será listada na tela inicial de receitas. Nela, você poderá acompanhar:
• Situação de pagamento (em dia, vencido, etc.).
• Parcelas já registradas.
• Ações rápidas, como editar ou excluir a receita.
• Excluir, marcar como paga e desmarcar em massa.
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