💸 Como cadastrar uma nova despesa?
Passo 1: No menu lateral, dentro da seção Financeiro, clique em “Despesas”.
Passo 2: Na tela de listagem de despesas, clique no botão “Nova Despesa” localizado no canto superior direito da tela.
Passo 3: Preencha as informações da despesa
• Pessoa: selecione ou cadastre quem está relacionada à despesa. (No passo 4 teremos uma breve explicação para cadastrar uma pessoa)
• Conta: escolha a conta onde o valor será lançado
• Categoria: selecione a categoria correspondente à despesa, como por exemplo:
-Comissão de Venda
-Pagamento Fornecedor
-Salário
Essas categorias ajudam na organização e controle do financeiro da agência.
• Descrição: um breve resumo da despesa
• Datas: informe a data de lançamento, vencimento e (se houver) pagamento
Sobre o tipo de lançamento:
No campo Lançamento, você pode escolher entre:
• Normal: quando a despesa ocorre apenas uma vez;
• Recorrente: para despesas que se repetem mensalmente (como assinaturas ou aluguéis). Ao escolher essa opção, o sistema gerará os lançamentos automaticamente nos meses seguintes.
• Valor e Forma de Pagamento: informe o valor total, método (PIX, boleto, transferência etc.) e quantidade de parcelas
• Observações e anexos (como comprovantes) são opcionais.
Clique em Salvar para concluir o lançamento.
Passo 4: (Opcional) Cadastrar uma nova pessoa
Caso a pessoa envolvida na despesa ainda não esteja cadastrada, clique no botão azul ao lado do campo “Pessoa”.
Preencha as informações necessárias:
• Nome, tipo (fornecedor, cliente etc.), contatos e dados complementares
• Clique em Salvar
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