💸 Como cadastrar uma nova despesa?

Passo 1: No menu lateral, dentro da seção Financeiro, clique em “Despesas”.

Passo 2: Na tela de listagem de despesas, clique no botão “Nova Despesa” localizado no canto superior direito da tela.

Passo 3: Preencha as informações da despesa

    •    Pessoa: selecione ou cadastre quem está relacionada à despesa. (No passo 4 teremos uma breve explicação para cadastrar uma pessoa)
    •    Conta: escolha a conta onde o valor será lançado
    •    Categoria: selecione a categoria correspondente à despesa, como por exemplo:
       -Comissão de Venda
       -Pagamento Fornecedor
       -Salário

Essas categorias ajudam na organização e controle do financeiro da agência.

    •    Descrição: um breve resumo da despesa
    •    Datas: informe a data de lançamento, vencimento e (se houver) pagamento

Sobre o tipo de lançamento:

No campo Lançamento, você pode escolher entre:
    •    Normal: quando a despesa ocorre apenas uma vez;
    •    Recorrente: para despesas que se repetem mensalmente (como assinaturas ou aluguéis). Ao escolher essa opção, o sistema gerará os lançamentos automaticamente nos meses seguintes.

    •    Valor e Forma de Pagamento: informe o valor total, método (PIX, boleto, transferência etc.) e quantidade de parcelas
    •    Observações e anexos (como comprovantes) são opcionais.

Clique em Salvar para concluir o lançamento.

Passo 4: (Opcional) Cadastrar uma nova pessoa

Caso a pessoa envolvida na despesa ainda não esteja cadastrada, clique no botão azul ao lado do campo “Pessoa”.
Preencha as informações necessárias:

    •    Nome, tipo (fornecedor, cliente etc.), contatos e dados complementares
    •    Clique em Salvar